Тень нового понтифика

Кардиналы начинают обсуждать кандидатуру нового понтифика, но их выбор осложняется влиянием политических лидеров и давлением общества. София и Войелло понимают, что на кону не только религиозная власть, но и международное влияние. В это время появляются слухи, что Пий XIII может очнуться, и неопределенность усиливается.