Прибытие Авроры и Тристана

В Новый Орлеан прибывают Аврора и Тристан — древние вампиры, связанные с семьёй Майклсонов. Их появление усиливает напряжение. Элайджа вспоминает прошлое, связанное с ними. Клаус видит в их планах смертельную угрозу. Давина понимает, что её положение лидера ведьм становится всё более шатким.