Возвращение Люсиена

Клаус сталкивается с возвращением Люсиена, первого вампира, которого он обратил. Люсиен утверждает, что пророчество угрожает всем Майклсонам. Элайджа сомневается в его словах, но понимает, что угроза реальна. Хейли ищет выход из проклятия. Давина сталкивается с давлением ведьм, которые не признают её власть.