Большой и страшный

Бывший глава общины Грегори остаётся серьезной угрозой — именно он предупредил Нигана о намерении городов объединиться против Спасителей. Однако Ниган не до конца поверил этим сведениям, и это стоило ему дорого. Сейчас перед лидером банды стоит куда более насущная задача — выжить в окружении ходячих. Отец Гэбриел приходит ему на помощь, предлагая вымазаться кровью мертвецов, чтобы замаскировать запах живого человека и избежать нападения. Ниган укрывается в Святилище, а Дэрил планирует подорвать стену, чтобы запустить туда зомби и уничтожить врагов. Рик же против такого жестокого подхода, поскольку внутри укрыты невинные простые рабочие, которых нельзя губить. Пока между Риком и Дэрилом идут споры, их автомобиль с взрывчаткой внезапно взрывается, и план проваливается. Дэрил уезжает, а Рик слышит приближающийся шум и замечает в небе вертолёт — кто это: союзники, враги или просто наблюдатели, остаётся загадкой. Тем временем в Святилище отец Гэбриел, заточённый в тюрьме, беседует с Юджином. Юджин замечает, что священник болен и уже начинает бредить, что добавляет драматизма в и без того напряжённую ситуацию.