Оставшиеся в живых и разбойники

Пока общины продолжают борьбу со Спасителями, Аарон и Энид добираются до женской общины, чтобы заручиться её поддержкой, но глава общины отказывается — у них слишком много потерь, и они не хотят больше рисковать жизнями. Тем временем Ниган, узнав о предательстве мусорной банды, решает отомстить. Саймон во главе карательного отряда получает приказ убить кого-то из окружения Джадис, но вместо этого жестоко убивает почти всех членов банды, оставляя в живых лишь её лидера. Рик с Мишонн спешат предупредить Джадис о надвигающейся атаке Нигана, но прибывают слишком поздно — на свалке никого не осталось живых. Джадис просит Рика взять её с собой, уверяя, что может быть полезной. Однако Рик, не забывая её предательство, решает оставить её на месте, считая, что мертвецы сделают своё дело. Но Джадис проявляет изобретательность: она заманивает свою бывшую банду, теперь уже зомби, в измельчитель, тем самым устраняя угрозу. В конце Рик связывается с Ниганом и прямо заявляет о своем намерении убить его — начинается новая фаза конфликта.