Ключ

Саймон, осознав, что эра Нигана подходит к концу, решает взять власть в свои руки и заменить бывшего лидера банды Спасителей. Сам Ниган пока не подозревает об изменениях и уверенно ведет своих людей на карательную операцию в Хиллтоп. Рик, заметив приближение вражеских машин, готовит засаду с одной целью — поймать и нейтрализовать Нигана. Когда тот попадает в ловушку, большинство бойцов вместе с Саймоном отходят, а Рик сообщает Нигану о гибели мусорной банды. Под руководством Саймона Спасители получают новую энергию и жажду разрушения — Хиллтоп становится их главной целью для уничтожения. Военные чувствуют в нем силу и уверенность, и беспрекословно признают нового вождя. Ниган спасается благодаря Джадис, но её мотивы остаются неясными — хочет ли она отомстить или даёт ему второй шанс? Тем временем Мегги в поисках припасов встречает таинственную женщину с охранницами, которая показывает ключ — символ надежды на построение спокойного и безопасного будущего для всех.