Враги и бедствия

Юджин попадает в лагерь Спасителей и быстро замечает, что Ниган ценит его знания и готов предложить комфортную жизнь среди своей банды. Тем временем Ниган расследует побег пленника — Дэрила — и узнает, что в этом замешана Шерри, бывшая жена Дуайта, а также доктор Карсон, которого обвиняют в предательстве и сжигают заживо на глазах у всех. Несмотря на жестокость, Юджин не боится и соглашается остаться с Спасителями. Когда две жены Нигана просят его сделать яд для отравления одной из них, Юджин понимает, что яд нужен для убийства самого Нигана и решает не отдавать лекарство, сохраняя свои планы.