Ловкачи

Хиллтоп становится убежищем для Мегги и Саши, но глава города Грегори, боясь Спасителей, требует от Мегги уехать. Получив отказ, он пытается подставить её перед бандитами, но Иисус противостоит ему и предупреждает, что Ниган не простит предательства. Спасители приезжают за новой данью, не подозревая о готовящемся мщении жителей. В это время Иисус тайно забирается в один из фургонов бандитов, где находятся Карл и Энид, и их увозят в лагерь Спасителей.